Bonnie fait de rêves où elle voit Emily lui demandant de l'aider. Au lycée, un nouveau professeur d'histoire s'installe, il se nomme Alaric Saltzmann et il porte une bague semblable à celle de Stefan.Bonnie essaie de se débarrasser du cristal mais il revient toujours à elle.
Lors d'une séance de spiritisme, Emily s'empare du corps de Bonnie. Damon confie à Stefan qu'il veut le cristal pour ramener Catherine en vie car elle serait encore vivante grâce à un sortilège d'Emily, Emily était en fait la servante de Catherine à l'époque.
Saltzmann et Jenna se rapprochent de plus en plus mais elle ne l'invite pas à
entrer... Bonnie / Emily se rend au cimetière et affronte Damon, étant beaucoup plus forte que lui elle le neutralise sans peine. B / E et Stefan tentent de raisonner Damon qui veut ramener Catherine en vie mais qui en même temps ramenera 27 autres vampires... Damon mort Bonnie de haine envers Emily, Stefan lui fait boire son sang...
Jeremy découvre le journal d'un de ses ancêtres datant de 1864.
Stefan part dans la nuit... Elena explique tout à Bonnie... Jenna revoit Logan
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