Logan veut s'infiltrer chez Jenna mais elle refuse de le faire entrer, il rencontre une femme dans la rue et la mort. Damon et Stefan comprennent qu'il y a un autre vampire dans la ville et décident de rester pour régler cette affaire. Damon essaye de le retrouver vampire grâce à la boussole. Elle indique les toilettes, il s'y rend et se fait tirer des balles en bois par Logan dans le torse.
Jeremy découvre dans le journal de son ancêtre des dessins et des histoires d'horreur avec des monstres et il recommence à dessiner. Stefan comprend ce qu'est Logan. Ce dernier remmène Caroline en voiture, Stefan et Damon l'arrêtent et récupèrent Caroline en sécurité. Au moment où Damon va lui enfoncer un pieu dans le cœur, Logan lui parle d'un moyen de récupérer Catherine et ils font un marché. Elena "Stefan I love you" et Stefan l'embrasse. Malgré sa soif il se contrôle et ils vont dans sa chambre... Saltzmann tue Logan. Dans la chambre de Stefan, Elena trouve la photo de Catherine et s'enfuie en voiture, là elle percute un homme...
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