Damon se rend en Géorgie où il retrouve une ancienne petite amie dénommée Bree. Il fait alors appel à elle pour l'aider à trouver comment ouvrir le tombeau. De plus Damon va devoir faire face à quelqu'un qui est déterminé à le faire payer pour ses erreurs passées. Puis c’est à Stefan de faire son entrée. Il va s'ouvrir à Grams dans le but d'aider Bonnie à surmonter ses craintes et accepter ses pouvoirs.Quand Damon revient de Géorgie, Stefan l'attend avec des informations qui vont changer leur monde. Alors qu'il fait des recherches pour un devoir d'histoire dans la bibliothèque publique, Jeremy rencontre une jolie jeune fille prénommée Anna qui a ses propres théories sur le folklore de Mystic Falls. [source]
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